ST de retour dans le TOP 10 des fournisseurs de puces en 2023
Selon les derniers chiffres de Gartner, STMicroelectronics est entré dans le top 10 des fournisseurs de semiconducteurs en 2023.
Avec un chiffre d’affaires de plus de 17 milliards de dollars, ST se hisse au huitième rang des dix premiers fournisseurs de semiconducteurs en 2023, dépassant ainsi son concurrent Texas Instruments. Il s’agit de la même position qu’en 2019, et la croissance de 7,7 % en 2023 est en grande partie due à une forte position dans le secteur automobile.
Toutefois, ce chiffre ne tient pas compte de la récente restructuration qui a suivi le départ de Marco Monti, directeur de l’industrie automobile.
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Dans l’ensemble, le marché a chuté de 11,1 % entre 2022 et 2023 pour atteindre 533 milliards de dollars, ce qui s’explique en grande partie par la chute spectaculaire du marché des mémoires, selon Gartner. Le chiffre d’affaires combiné des 25 premiers fournisseurs de semiconducteurs a diminué de 14,1 % en 2023, représentant 74,4 % du marché, contre 77,2 % en 2022.
Les 10 premiers vendeurs de semiconducteurs par chiffre d’affaires, au niveau mondial, 2023 (milliards de dollars US)
|
2023 Rang |
2022 Rang |
Vendeur |
2023 Recettes |
2023 Part de marché (%) |
2022 Recettes |
2023-2022 Croissance (%) |
|
1 |
2 |
Intel |
48.664 |
9.1 |
58.436 |
-16.7 |
|
2 |
1 |
Samsung Electronics |
39.905 |
7.5 |
63.823 |
-37.5 |
|
3 |
3 |
Qualcomm |
29.015 |
5.4 |
34.780 |
-16.6 |
|
4 |
6 |
Broadcom |
25.585 |
4.8 |
23.868 |
7.2 |
|
5 |
12 |
NVIDIA |
23.983 |
4.5 |
15.331 |
56.4 |
|
6 |
4 |
SK Hynix |
22.756 |
4.3 |
33.505 |
-32.1 |
|
7 |
7 |
AMD |
22.305 |
4.2 |
23.620 |
-5.6 |
|
8 |
11 |
STMicroelectronics |
17.057 |
3.2 |
15.842 |
7.7 |
|
9 |
9 |
Apple |
17.050 |
3.2 |
18.099 |
-5.8 |
|
10 |
8 |
Texas Instruments |
16.537 |
3.1 |
18.844 |
-12.2 |
|
|
|
Autres (hors top 10) |
268.853 |
50.7 |
294.729 |
-8.8 |
|
|
|
Marché total |
533.025 |
100.0 |
599.562 |
-11.1 |
Source : Gartner (janvier 2024) Gartner (janvier 2024)
La chute du marché des mémoires a également permis à Intel de remplacer Samsung à la première place après deux années mouvementées. En 2023, le chiffre d’affaires d’Intel s’élevait à 48,7 milliards de dollars, tandis que celui de Samsung atteignait 39,9 milliards de dollars, mais la reprise dans le secteur des mémoires devrait permettre à Samsung de reprendre sa première place.
Nvidia est la société qui a le plus progressé dans le top 10, se hissant à la cinquième place grâce à l’essor de l’IA qui a fait grimper les ventes de ses puces GPU de 56,4 % à 24 milliards de dollars.
« Alors que le caractère cyclique de l’industrie des semiconducteurs était à nouveau présent en 2023, le marché a connu une année difficile, les revenus des mémoires enregistrant l’une des pires baisses de l’histoire », a déclaré Alan Priestley, VP Analyst chez Gartner. « Le marché peu performant a également eu un impact négatif sur plusieurs fournisseurs de semiconducteurs. Seuls 9 des 25 premiers fournisseurs de semiconducteurs ont enregistré une croissance de leur chiffre d’affaires en 2023, et 10 d’entre eux ont connu une baisse à deux chiffres.
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Le chiffre d’affaires des produits de mémoire a baissé de 37 % en 2023, enregistrant la plus forte baisse de tous les segments du marché des semiconducteurs.
« Les smartphones, les PC et les serveurs, trois des plus grands segments pour la DRAM et la NAND, ont été confrontés à une demande plus faible que prévu et à des stocks excédentaires dans les canaux de distribution, en particulier au premier semestre 2023 », a déclaré Joe Unsworth, VP Analyst chez Gartner.
En 2023, les revenus des DRAM ont diminué de 38,5 % pour atteindre 48,4 milliards de dollars et ceux des flashes NAND ont diminué de 37,5 % pour atteindre 36,2 milliards de dollars.
Le chiffre d’affaires des produits non-mémoire s’est mieux comporté et a baissé de 3 % en 2023. Selon Gartner, le marché a connu une baisse de la demande et l’excès de stocks dans les canaux a eu un impact négatif sur le segment tout au long de l’année.
« Contrairement aux fournisseurs de mémoire, la plupart des fournisseurs de produits non-mémoire ont connu un environnement de prix relativement bénin en 2023 », a déclaré M. Unsworth. « La demande de semi-conducteurs non-mémoires pour les applications d’IA a été le moteur de croissance le plus fort, le secteur automobile (en particulier les véhicules électriques), les industries de la défense et de l’aérospatiale, ayant également surpassé la plupart des autres segments d’application. »
www.gartner.com/en/industries/high-tech.
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