TSMC dépasse les $100 milliards et prévoit 11 fabs
TSMC va construire 11 fabs à Taïwan pour répondre à la demande de puces d’IA, alors qu’il augmente sa production en Arizona et au Japon. La demande de puces d’IA est à l’origine d’une augmentation de 30 % du chiffre d’affaires cette année, qui devrait dépasser les 100 milliards de dollars.
L’entreprise accélère la production en volume de la technologie 4nm dans son usine d’Arizona aux États-Unis dans le courant de l’année. La production de 2 nm à Taïwan augmente déjà au même rythme que celle de 3 nm et de 5 nm, sous l’impulsion des puces pour smartphones d’Apple et, désormais, des puces d’intelligence artificielle de Nvidia.
« Nous avons conclu notre deuxième trimestre avec un chiffre d’affaires de 30,1 milliards de dollars US, supérieur à nos prévisions en dollars US, principalement en raison d’une demande toujours robuste liée à l’IA et au HPC », a déclaré CC Wei, PDG de TSMC. « En ce qui concerne le second semestre 2025, nous n’avons pas constaté de changement dans le comportement de nos clients jusqu’à présent. Cependant, nous comprenons qu’il existe des incertitudes et des risques liés à l’impact potentiel des politiques tarifaires, en particulier sur le segment du marché final lié à la consommation et sensible aux prix. Cela dit, nous pensons que la demande de semi-conducteurs est très fondamentale et qu’elle restera robuste », a-t-il déclaré.
11 fabs
« À Taïwan, avec le soutien du gouvernement, nous prévoyons de construire 11 usines de fabrication de plaquettes et quatre installations de packaging avancées au cours des prochaines années », a déclaré M. Wei. « Nous préparons plusieurs phases de fabrication à 2 nm dans les parcs scientifiques de Hsinchu et de Kaohsiung afin de répondre à la forte demande structurelle de nos clients.
La technologie de processus 3nm a contribué à hauteur de 24% au chiffre d’affaires du deuxième trimestre, tandis que la technologie 5nm a contribué à hauteur de 36% et la technologie 7nm à hauteur de 14%, pour un total de 74%. Les revenus du HPC ont augmenté de 14 % par rapport au trimestre précédent pour représenter 60 % des revenus du deuxième trimestre, tandis que les revenus des smartphones ont augmenté de 7 % pour représenter 27 %. L’IoT a augmenté de 14 % pour représenter 5 %, tandis que l’automobile est restée stable et représente 5 %, avec 1 % pour les puces grand public.
« Habituellement, nous mettons en place un nouveau nœud à l’aide d’un smartphone. Nous savions que tout le monde le savait », a déclaré M. Wei. « Aujourd’hui, il ne s’agit plus seulement de smartphones, mais aussi de produits HPC. Cependant, le profil de montée en puissance que je viens de décrire est similaire à celui du 3-nanomètres. Il est limité par notre capacité à construire une nouvelle usine pour l’accélérer et aussi un peu plus directement par la capacité. Nous disons donc que le profil de montée en puissance est similaire à celui du N3, mais la contribution au chiffre d’affaires sera certainement plus importante, car vous ne vous attendez pas à ce que notre N2 soit au même prix que le N3 ».
« Les développements récents sont également positifs pour les perspectives de demande à long terme de l’IA. La croissance explosive du volume de jetons témoigne de l’utilisation et de l’adoption croissantes des modèles d’IA, ce qui signifie qu’il faut de plus en plus de calculs, d’où une demande accrue de silicium de pointe. Nous constatons également que la demande d’IA reste forte, y compris la demande croissante de l’IA souveraine. « Par conséquent, nous prévoyons maintenant que notre chiffre d’affaires pour l’année 2025 augmentera d’environ 30 % en dollars américains, soutenu par une forte demande pour nos technologies 3nm et 5nm, étayée par la croissance de notre plateforme HPC. »
Les chiffres pour 2025 s’élèveraient donc à 114 milliards d’USD, contre 88 milliards d’USD en 2024, soit une augmentation de 30 % par rapport aux 70 milliards d’USD de 2023.
« Dans ce contexte d’incertitude, nous resterons attentifs à l’impact potentiel des droits de douane et ferons preuve de prudence dans la planification de nos activités au cours du second semestre 2025 et 2026, tout en continuant à investir pour faire face aux futures grandes tendances », a-t-il déclaré.
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La capacité est très limitée au niveau N3 et N5 et le restera pendant quelques années, affirme M. Wei. « La demande est élevée car de nombreux produits d’intelligence artificielle sont encore dans le nœud technologique 4nm, et ils passeront à 3nm probablement au cours des deux prochaines années », a-t-il déclaré.
C’est ce qui explique l’investissement dans les capacités de production à Taïwan. « Le N2 offrira des avantages en termes de performances et de puissance pour l’ensemble du nœud, avec une amélioration de la vitesse de 10 à 15 % à puissance égale ou une amélioration de la puissance de 20 à 30 % à vitesse égale et une augmentation de la densité des puces de plus de 15 % par rapport au N3E. Le N2 est en bonne voie pour une production en volume au second semestre 2025, comme prévu, avec un profil de montée en puissance similaire à celui du N3 », a déclaré M. Wei.
Une mise à jour des performances du N2P est prévue pour le second semestre 2026, en même temps que l’A16 avec la technologie Super Power Rail (SPR) pour les puces d’intelligence artificielle. Par rapport au N2P, l’A16 apporte une amélioration supplémentaire de 8 à 10 % de la vitesse à puissance égale ou de 15 à 20 % de la puissance à vitesse égale, ainsi qu’une amélioration supplémentaire de 7 à 10 % de la densité des transistors.
« Nous pensons que N2, N2P, A16 et ses dérivés permettront à notre famille N2 de devenir un autre nœud important et durable pour TSMC », a déclaré M. Wei.
Processus A14
La deuxième génération de transistors à feuillets nanométriques du processus A14 constituera le prochain nœud complet après le N2, avec une amélioration de la vitesse de 10 à 15 % à puissance égale ou une amélioration de la puissance de 20 à 30 % à vitesse égale et une augmentation de la densité des puces d’environ 20 %. « Le développement de notre technologie A14 est sur la bonne voie et progresse bien, avec une amélioration de la performance et du rendement des dispositifs conforme ou en avance sur le calendrier. La production en volume est prévue pour 2028 », a déclaré M. Wei.
En Arizona, TSMC a annoncé un investissement de 165 milliards de dollars avec le soutien du gouvernement américain.
« Cette expansion comprend des plans pour six fabs de plaquettes de pointe en Arizona, deux usines de packaging de pointe et un grand centre de R&D pour répondre à la forte demande pluriannuelle de nos clients », a déclaré CC Wei.
« Notre première usine en Arizona est déjà entrée avec succès dans la production à haut volume au quatrième trimestre 2024, en utilisant la technologie de processus N4 avec un rendement comparable à celui de notre usine à Taïwan. La construction de notre deuxième usine, qui utilisera la technologie de process 3 nm, est déjà terminée. Nos principaux clients américains [dont Apple et Broadcom] manifestent un vif intérêt et nous nous efforçons d’accélérer le calendrier de production en volume de plusieurs trimestres afin de répondre à leurs besoins. La construction de notre troisième usine, qui utilisera les technologies de traitement 2nm et A16, a déjà commencé, et nous envisagerons également d’accélérer le calendrier de production en fonction de la forte demande de nos clients dans le domaine de l’intelligence artificielle.
« Notre quatrième usine utilisera les procédés N2 et A16 et nos cinquième et sixième usines utiliseront des technologies encore plus avancées. Le calendrier de construction et de mise en service de ces usines sera établi en fonction des besoins de nos clients. Notre plan d’expansion permettra à TSMC de passer à un cluster de giga fab en Arizona pour répondre aux besoins de nos clients de pointe dans les applications de smartphones, d’IA et de HPC. »
« Nous prévoyons également de construire deux nouvelles installations de packaging avancées et d’établir un centre de R&D pour compléter la chaîne d’approvisionnement en IA. Une fois les travaux terminés, environ 30 % de notre capacité de production à 2 nm et plus sera située en Arizona, créant ainsi un pôle indépendant de fabrication de semi-conducteurs à la pointe de la technologie aux États-Unis.
Mise à jour de Dresde
Toutefois, Wei est moins optimiste en ce qui concerne l’usine de l’entreprise commune ESMC à Dresde, en Allemagne, destinée aux marchés de l’automobile et de l’industrie.
« En Europe, nous avons reçu un engagement fort de la part de la Commission européenne et du gouvernement fédéral, de l’État et de la ville d’Allemagne, et nous progressons sans problème dans nos projets de construction d’une usine de technologies spécialisées à Dresde, en Allemagne. Le calendrier de mise en service dépendra également des besoins de nos clients et des conditions du marché », a-t-il déclaré.
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