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Les distributeurs de composants en Europe en forte croissance au T2

Actualités économiques |
Par A Delapalisse


Le marché européen de la distribution a connu une forte croissance au deuxième trimestre 2022 selon DMASS avec une hausse de 33,4% dans les semiconducteurs et de 19,6% dans les composants d’interconnexion, passifs et électromécaniques.

Les allocations et les pénuries se poursuivent, mais l’offre revient dans certains domaines et l’évaluation des risques pour l’avenir du marché devient plus difficile, selon DMASS.

« Après un très bon T2/21, il n’est pas surprenant que les taux de croissance du dernier trimestre aient été inférieurs à ceux du début de l’année », a déclaré Hermann Reiter, président de DMASS. « Cela dit, une croissance globale de 28,5 % est excellente, et les carnets de commandes ainsi que les composants en attente de livraison sont toujours solides. L’arrêt complet des affaires avec la Russie a eu un certain impact, de sorte qu’une comparaison 1: 1 n’est pas tout à fait possible. En un mot, nous sommes satisfaits des chiffres, mais pas du fait que nous n’avons pas pu satisfaire la pleine demande de nos clients. Il est difficile de dire quand la situation se normalisera enfin car cela dépend de trop de facteurs intrinsèques et macro-économiques.

Les ventes de semiconducteurs via la distribution , telles que rapportées par les membres, ont augmenté de 33,4 % à 3,09 milliards d’euros. Les composantes IP&E (Interconnexion, Passif et Électromécanique) progressent de 19,6% à 1,51 Md€. Au total, le marché de la distribution de composants a progressé de 28,5 % à 4,60 Md€.

Cela survient alors que les analystes des semiconducteurs prédisent une croissance nettement plus lente au cours des prochains trimestres. Cela peut refléter le délai plus long de fabrication des semiconducteurs, alors que les données de la distribution reflètent les pièces déjà présentes dans la chaîne d’approvisionnement.

« Alors que nous espérons que la situation globale de l’offre s’améliorera, certaines pénuries structurelles persisteront au-delà de 2022, d’après ce que nous continuons à entendre du marché », a déclaré Reiter. « Ce qui est plus inquiétant, ce sont les perspectives à moyen terme et les énormes défis qui pèsent sur l’économie : attaque russe contre l’Ukraine, crise énergétique, inflation, ralentissement économique mondial, crise climatique – la multiplication de ceux-ci peut conduire à des conditions de marché très difficiles. Même pour une industrie comme la nôtre qui, pendant de nombreuses décennies, a bénéficié d’une croissance surproportionnée, en raison de la puissance omniprésente et innovante de nos technologies. Le prochain trimestre montrera certainement dans quelle direction le marché ira pendant un certain temps encore. Néanmoins, à long terme, nous sommes optimistes pour que l’industrie électronique continue à faire la différence.

Les semiconducteurs sont restés le moteur de la croissance du T2. D’un point de vue régional, à l’exception de certains pays ou régions plus petits, la croissance des semiconducteurs a été surproportionnée (à l’exception du Royaume-Uni et de la Turquie). L’Allemagne a progressé de 38 % à 852 millions d’euros, l’Italie de 39 % à 297 millions d’euros, la France de 43,4 % à 215 millions d’euros et le Royaume-Uni de 26 % à 212 millions d’euros.

L’Europe de l’Est et du Nord terminent quasiment au même rythme avec des croissances de 36,8% et 37,1% (respectivement à 559 M€ et 248 M€). Les ventes russes se sont presque complètement arrêtées, car la plupart des organisations occidentales ont cessé leurs opérations là-bas. Du point de vue des produits, les taux de croissance ont été distribués beaucoup plus largement, de 6 % pour l’optoélectronique à 74 % pour la logique programmable, reflétant la nécessité de remplacer les fonctions lorsque les composants ne sont pas disponibles.

Alors que des spécialités telles que les mémoires flash, les autres logiques (ASSP) et la logique programmable ont connu une forte croissance, Opto, Power, Discrets se sont retrouvés avec une croissance bien inférieure à la moyenne. Analog et MOS Micro, les plus grands groupes de produits, sont légèrement inférieurs à la moyenne, mais toujours à plus de 30 %.L’analogique a augmenté de 31,3 % à 870 m €, MOS Micro de 30,4 % à 603 m€, Power de 18,5 % à 345 m€, Memories de 63,7 % à 351 m€, Opto de 6 % à 238 m€, autre logique de 71,4 % à 186 m€ , Programmable Logic de 74,4 % à 198 M€, Discrets de 21,6 % à 174 M€ et Capteurs (incl. Actionneurs) de 32,8 % à 90 M€.

Les composants d’interconnexion, passifs et électromécaniques (IP&E) ont augmenté au T2/22 à un rythme plus lent que les semiconducteurs, suggérant un retour plus rapide à la normale. La répartition de 1,51 milliard d’euros (+19,6 %) a vu l’Allemagne en hausse de 25,4 % à 393 millions d’euros, l’Italie en hausse de 20,1 % à 170 millions d’euros, la France en hausse de 17,4 % à 135 millions d’euros, le Royaume-Uni en hausse de 18,4 % à 143 millions d’euros et l’Europe de l’Est en hausse de 21,2 % à 199 millions d’euros.

Les produits électromécaniques, y compris l’interconnexion, représentaient le plus grand groupe de produits, avec 808 millions d’euros (+19,8 %), suivis des passifs avec 616 millions d’euros (+18,6 %) et des alimentations électriques avec 87 millions d’euros (+25,5 %).

www.dmass.com

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