La demande d’IA stimule le marché selon SEMI
Les marchés de l’électronique et des puces au premier trimestre 25 ont suivi la saisonnalité habituelle selon SEMI, mais l’organisme industriel a mis en garde contre les changements atypiques du marché dus à l’incertitude tarifaire.
Le marché des produits électroniques a baissé de 16 % au premier trimestre 25 et est resté stable par rapport au même trimestre de l’année précédente, a déclaré SEMI en se référant aux données recueillies pour elle par TechInsights.
Dans le même temps, les ventes de puces ont diminué de 2 % en séquentiel, mais ont enregistré une forte augmentation de 23 % en glissement annuel. Cela reflète l’investissement dans l’IA et l’informatique de haute performance, mais est probablement plus révélateur des prix de vente moyens élevés pour les processeurs d’IA et les mémoires HBM que de l’augmentation des livraisons unitaires, a déclaré l’organisme de l’industrie.
Ventes mondiales de circuits intégrés par trimestre, du 2e trimestre 23 au 2e trimestre 25. Source : SEMI et TechInsights : SEMI et TechInsights
Mais la demande est clairement attendue si l’on en croit l’analyse de SEMI sur les dépenses d’investissement dans les semi-conducteurs. Il n’est pas surprenant que les dépenses d’investissement aient diminué de 7 % par rapport au trimestre précédent, mais qu’elles aient augmenté de 27 % par rapport à l’année précédente. Ces dépenses sont consacrées à l’augmentation de la capacité de production pour la logique de pointe, la mémoire à large bande passante (HBM) et le packaging avancé pour soutenir l’IA.
Investissements mondiaux et capacité installée des fabriques par trimestre, du 2e trimestre 23 au 2e trimestre 25. Source SEMI et TechInsights.
Les dépenses d’investissement liées à la mémoire ont augmenté de 57 % en glissement annuel au premier trimestre 25, tandis que les dépenses d’investissement non liées à la mémoire ont augmenté de 15 % en glissement annuel.
Les dépenses en équipements de fabrication de wafers (WFE) ont augmenté de 19 % en glissement annuel au 1er trimestre 25 et devraient encore augmenter de 12 % au 2ème trimestre. Les facturations d’équipements de test ont augmenté de 56 % en glissement annuel au premier trimestre 25 et devraient augmenter de 53 % au deuxième trimestre.
La capacité mondiale installée des usines de fabrication de plaquettes était estimée à 42,5 millions de plaquettes par trimestre (équivalents de plaquettes de 300 mm de diamètre) à la fin du premier trimestre 25, soit une augmentation de 7 % sur une base annuelle.
« Alors que le premier trimestre 2025 n’a pas vu d’impact direct des nouveaux tarifs sur les ventes de produits électroniques et de circuits intégrés, l’incertitude entourant les politiques commerciales mondiales incite certaines entreprises à accélérer leurs expéditions et d’autres à suspendre leurs investissements », a déclaré Clark Tseng, directeur principal de l’intelligence économique chez SEMI, dans un communiqué. « Cette dynamique pourrait conduire à une saisonnalité atypique pour le reste de l’année alors que l’industrie s’adapte à une chaîne d’approvisionnement et à des tarifs douaniers changeants. »
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