Faurecia rachète Hella pour € 6.7 milliards et devient le septième équipementier automobile mondial

Actualités économiques | 1 septembre 2021

Par Wisse Hettinga

L’équipementier automobile français Faurecia a conclu un accord pour racheter l’équipementier automobile Hella pour 6,7 milliards d’euros. L’offre publique d’achat en espèces pour toutes les actions Hella à 60,96 € par action devrait être entérinée par l’assemblée générale annuelle de Hella le 30 septembre 2021. Il s’agit d’une prime de 33 % par rapport au cours actuel de l’action.

Hella a réalisé un chiffre d’affaires de 6,3 milliards d’euros en 2020, donnant au groupe combiné un chiffre d’affaires de 23,8 milliards d’euros, et propulsant Faurecia à la septième position du classement mondial et au cinquième fournisseur européen.

Top 10 des équipementiers automobiles

Robert Bosch $46.5bn
Denso $41.1bn
ZF Friedrichshafen $33.4bn
Magna International $32.6bn
Aisin $31.9bn
Continental $29.6bn
Faurecia + Hella $28.1bn
Hyundai Mobis $25.1bn
Lear $17.1bn
Valeo $17.0bn

Source: eeNews Europe, company reports

Le Groupe combiné se concentrera sur quatre domaines de croissance avec un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros et environ 3 000 ingénieurs en logiciels sur 24 sites de production et 21 centres de R&D. Cela placera Faurecia au cinquième rang des fournisseurs européens et dans les dix premiers en Amérique et en Asie, en mettant l’accent sur la mobilité électrique, notamment les solutions hydrogène, l’ADAS et la conduite autonome, le cockpit du futur et la gestion de la valeur du cycle de vie.

La société vise à porter l’activité Hella à 7 milliards d’euros d’ici 2025, même face au déclin du marché des voitures à moteur à combustion interne traditionnelles, en ouvrant des opportunités de vente à Hella grâce à l’accès via Faurecia aux principaux équipementiers chinois et japonais.

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L’opération a été légèrement approuvée par le conseil d’administration de Faurecia et a reçu le soutien du management de Hella.

« Ce rapprochement est une opportunité unique de créer un leader mondial des technologies automobiles », a déclaré Patrick Koller, PDG de Faurecia. « Je suis convaincu que Faurecia et Hella s’accordent parfaitement car nous partageons une vision, des valeurs et une culture communes. Nos deux équipes talentueuses coopèrent très efficacement depuis fin 2018, elles ont démontré leurs capacités combinées. Ensemble, nous aurons l’avantage critique pour bénéficier des leviers stratégiques qui transforment l’industrie automobile. En combinant nos portefeuilles de produits et notre accès au marché, nous accélérerons une croissance rentable, grâce à l’innovation, avec davantage de contenu électronique et logiciel et une qualité d’exécution améliorée. Notre profil financier restera solide, avec une attention particulière portée à la génération soutenue de trésorerie et au désendettement de l’entreprise. Je suis convaincu que ce rapprochement créera de la valeur durable pour les clients, les salariés et les actionnaires de Faurecia et Hella.

« Faurecia et Hella se marient très bien », a déclaré le Dr Rolf Breidenbach, PDG de Hella. « Cela s’applique particulièrement à la gamme de produits et à la couverture du marché. En outre, les deux partenaires accordent une grande importance à une orientation client conséquente, à l’excellence opérationnelle et au leadership technologique. Par conséquent, il est logique que nous unissions nos forces pour conduire ensemble l’avenir de la mobilité. » Le siège de Hella à Lippstadt continuera de jouer un rôle majeur et sera le siège de trois groupes d’activités du groupe combiné : Electronique, Éclairage et Lifecycle Value Management.

Faurecia investit dans la recharge sans fil

www.faurecia.com; www.hella.com

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