Synopsys devance ARM en revenus de licences IP en 2019
ARM a continué de dominer le marché en termes de revenus IP totaux car il surpasse largement ses concurrents grâce aux redevances sur les milliards de cœurs IP ARM produits chaque année. Cependant, dans un schéma désormais familier, le chiffre d’affaires IP total d’ARM a légèrement diminué en 2019 dans un marché en croissance. C’est similaire à ce qui s’est produit en 2018 et 2017.
Le déclin relatif d’ARM n’est pas dû à l’arrivée d’alternatives RISC-V, mais plutôt à l’importance croissante des formes de propriété intellectuelle non liées aux processeurs, selon Eric Esteve de IPnest , qui a produit un rapport annuel sur l’état du marché de la propriété intellectuelle des semiconducteurs en 2019.
Classement par chiffre d’affaires dérivés d’IP de semiconducteurs en 2019 (millions $). Source: IPnest (mars 2020).
Il est à noter qu’Imagination Technologies, désormais détenue par des intérêts chinois par le biais de la société de capital-investissement Canyon Bridge Capital Partners LLC (Palo, Alto, Californie), a vu ses revenus IP chuter de 18,9% et Wave Computing, propriétaire de l’activité de licences IP de processeurs MIPS, a chuté hors du top 10 en 2019.
Il y a quelques années, ARM a contrôlé jusqu’à 50% du marché de la propriété intellectuelle et est toujours en tête du marché, mais il était tombé à 40,8% de part de marché en 2019, contre 44,7% en 2018, selon les chiffres d’IPnest. Synopsys, au deuxième rang, a augmenté ses revenus de 13,8% pour occuper 18,2% du marché. Le chiffre d’affaires IP de Cadence, troisième, a bondi de 22,9%, donnant à l’entreprise 5,9% du marché.
à suivre: valeur du marché total
Le marché total de la propriété intellectuelle dans les semiconducteurs en 2019 valait environ 3,94 milliards de dollars, en hausse de 5,2% par rapport à une valeur de 3,74 milliards de dollars en 2018, un chiffre que IPnest avait augmenté depuis l’année dernière. Lorsqu’on considère que le marché des circuits intégrés a chuté d’environ 15% en 2019 et que les redevances de propriété intellectuelle sont généralement liées aux prix de vente des puces, c’est un bon résultat pour les fournisseurs de propriété intellectuelle, et qui suggère une pénétration accrue du marché.
En 2018, le marché de la propriété intellectuelle a augmenté d’environ 10% par rapport à 2017.
« La croissance de Synopsys a été régulière dans un marché des semiconducteurs en déclin. Si on enlève les IP mémoire et on ne considère que la logique, l’analogique et le SoC, le marché a baissé d’environ 6%. Donc, ma conclusion est que dans l’ensemble, l’activité IP est vraiment saine », a déclaré Esteve à eeNews Europe et ECI dans un entretien téléphonique. Esteve a également souligné qu’en termes de licence initiale pour les cœurs IP, Synopsys relèguait ARM à la deuxième place.
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Part de marché pour les licences IP de semiconducteurs en 2019, hors royalties. Source: IPnest.
Cadence a réussi à augmenter ses revenus totaux IP de 22,9% d’une année sur l’autre, mais à partir d’une base plus faible. Esteve a déclaré que cela était dû en partie au fait que la société possède quatre ou cinq lignes de produits IP et en partie à cause du succès de sa gamme de processeurs/DSP Tensilica. Elle a également acquis NuSemi Inc fin 2017 et a pu démontrer fin 2018 une interface SerDes haut débit fonctionnant à 112 Gbps en silicium 7 nm.
Esteve a ajouté que l’IP d’interface prend de plus en plus d’importance sur le marché, tandis que l’IP de processeur à usage général devient un produite de plus en plus courant.
« Pendant la majeure partie de la dernière décennie, la croissance des activités IP a été principalement basée sur les activités de smartphones et ARM, Imagination et Ceva en ont profité pleinement. Cependant, comme on le sait, le secteur des smartphones a exercé une pression à la baisse sur les fournisseurs de composants et réduit les marges. Cela a affecté en retour les fournisseurs de propriété intellectuelle établis.
« Au cours des prochaines années, la source de croissance [des revenus IP] sera l’informatique et les centres de données haute performance, les réseaux filaires et sans fil. L’IoT aura également un impact sur le marché, mais pas moindre », a déclaré Esteve.
à suivre: pas de RISC-V
Il n’y a aucune représentation de l’architecture de jeu d’instructions open source RISC-V (ISA) dans le classement IPnest. Bien que l’ISA soit libre d’utilisation, plusieurs entreprises commencent à proposer à la fois des offres de composants et des IP.
Esteve, a déclaré que de nombreux fournisseurs proposaient des composants de microcontrôleur basés sur RISC-V mais que ceux-ci ne faisaient pas partie du marché IP. Néanmoins, il existe des offres IP autour de RISC-V. « Il n’est pas facile pour eux de trouver un bon modèle commercial, bien que l’ISA ait un très bon potentiel. »
L’évolution dans le temps des IP semiconducteurs montre que l’IP d’interface, comme SerDes, prend de plus en plus d’importance alors que l’IP de processeur diminue. Source: IPnest.
RISC-V a une vraie montagne à gravir, a déclaré Esteve. « Le gain de plus de 100 designs par Si-Five ne peut se comparer aux milliards de puces basées sur ARM qui sont expédiées chaque année. » ARM a affirmé qu’en 2017, il avait plus de 1600 licenciés en augmentation de plus de 100 par an et que plus de 21 milliards de puces avec ARM IP à l’intérieur avaient été livrées.
Esteve a déclaré que RISC-V deviendra un problème pour ARM dans les années à venir. « Les clients en ont assez de payer des licences très élevées pour ARM », a-t-il déclaré.
Esteve a conclu que son analyse montre que les revenus de royalties d’ARM ont diminué de 6 à 7% en 2019 sur une base annuelle. Cela correspond à peu près à la décroissance du segment logique, analogique et SoC du marché des puces. Mais la société était plus ou moins stable car la partie technologique de son activité – y compris la propriété intellectuelle physique – était en hausse de 13%.
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For more information contact: eric.esteve@ip-nest.com
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