ST achète l’activité MEMS de NXP pour $950 millions malgré ses pertes au T2
STMicroelectronics a enregistré une perte importante au deuxième trimestre, alors qu’elle prévoit de racheter les activités de NXP Semiconductor dans le domaine des capteurs MEMS.
ST a enregistré une perte de 177 millions de dollars au cours de ce trimestre en raison de ses coûts de restructuration, avec une baisse du chiffre d’affaires de 21 % en glissement annuel au cours du premier semestre de l’année.
« Nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 2,77 milliards de dollars, soit 56 millions de dollars de plus que le point médian de notre fourchette de prévisions, l’activité Automobile étant légèrement inférieure à nos attentes, ce qui était spécifique à chaque client », a déclaré Jean-Marc Chery, PDG de ST. « Ce résultat a été plus que compensé par l’augmentation du chiffre d’affaires dans les secteurs de l’électronique personnelle et de l’industrie.
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Dans le cadre de l’accord avec NXP, ST paiera 900 millions de dollars et 50 millions de dollars d’incitations, ce qui permettra de relancer la division analogique, MEMS et capteurs, qui est en perte de vitesse. L’opération devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026.
« D’une année sur l’autre, les produits analogiques, les MEMS et les capteurs ont baissé de 15,2 %, principalement en raison d’une baisse des produits analogiques et, dans une moindre mesure, d’une baisse des produits d’imagerie, tandis que les MEMS ont connu une croissance à deux chiffres », a déclaré Lorenzo Grandi, directeur financier de ST.
L’opération porte principalement sur les capteurs de sécurité automobile, tant passifs (airbags) qu’actifs (dynamique du véhicule), ainsi que sur les capteurs de surveillance (TPMS).(1), la gestion du moteur, la commodité et la sécurité). Il comprend également des capteurs de pression et des accéléromètres pour les applications industrielles. Les capteurs inertiels MEMS destinés à l’automobile devraient croître à un rythme plus rapide que le marché des MEMS en général.
« NXP est l’un des principaux fournisseurs de capteurs de mouvement et de pression MEMS pour l’automobile, avec une longue histoire de forte adoption par les clients », a déclaré Jens Hinrichsen, vice-président exécutif et directeur général des systèmes analogiques et embarqués pour l’automobile de NXP. « Cependant, après un examen minutieux du portefeuille, la société a décidé que cette activité ne correspondait pas à son orientation stratégique à long terme. Nous avons convenu avec STMicroelectronics que cette ligne de produits s’intégrerait idéalement dans le portefeuille, la production et la feuille de route stratégique de ST. Nous nous réjouissons que l’équipe chargée des capteurs MEMS ait trouvé un excellent point de chute et un avenir à long terme au sein de ST.
L’entreprise à acquérir a généré un chiffre d’affaires de 300 millions de dollars en 2024.
Cette décision intervient alors que ST a enregistré une perte au deuxième trimestre en raison de ses coûts de restructuration.
« Les produits de puissance et discrets ont diminué de 22,2 %. Le chiffre d’affaires du traitement embarqué a baissé de 6,5 %. Les communications RF et optiques ont baissé de 17,9 %. Par marché final. L’automobile a baissé d’environ 24 %. Le secteur industriel a reculé d’environ 8 %, tandis que l’électronique personnelle et les équipements de communication et les périphériques informatiques ont chacun reculé d’environ 5 %. D’une année sur l’autre, les ventes aux OEM ont diminué de 15,3 % et de 12 % pour la distribution », a déclaré M. Grandi.
« La marge brute du deuxième trimestre s’est élevée à 926 millions de dollars, soit une baisse de 28,5 % d’une année sur l’autre. Le total des charges d’exploitation nettes, hors restructuration, s’est élevé à 869 millions de dollars au deuxième trimestre, conformément à nos attentes et en baisse de 6 % d’une année sur l’autre », a-t-il déclaré.
« Au deuxième trimestre, nous avons enregistré une perte d’exploitation de 133 millions de dollars, dont 190 millions de dollars au titre de la dépréciation d’actifs, des charges de restructuration et d’autres coûts liés au retrait progressif, reflétant la dépréciation d’actifs et les charges de restructuration, principalement associées au programme précédemment annoncé à l’échelle de l’entreprise pour remodeler notre empreinte de fabrication et redimensionner notre base de coûts mondiale », a déclaré le président du conseil d’administration de l’entreprise.
Bien entendu, Chery met l’accent sur les domaines qui se redressent, les marchés automobile et industriel se remettant enfin de la surabondance des stocks.
« Alors que la situation actuelle sur le commerce et les tarifs douaniers crée une incertitude sur le niveau de la production automobile, nous confirmons que le premier trimestre a été un point bas pour les revenus de l’automobile », a-t-il déclaré. « Nous prévoyons une croissance séquentielle au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre. Nous avons remporté des contrats avec des composants et des modules en carbure de silicium et en silicium pour de nombreux nouveaux convertisseurs DC-DC et chargeurs embarqués, ainsi qu’avec nos solutions d’alimentation et de fusibles intelligents pour les systèmes d’alimentation des véhicules électriques. »
« Nous progressons bien dans l’exécution de notre feuille de route avec de nombreux nouveaux produits qui devraient être lancés en 2025 et 2026 dans nos familles de produits Stellar et STM32A basées sur ARM. Nous continuons également à observer une forte dynamique de conception à l’échelle mondiale avec les grands équipementiers et les fournisseurs de niveau 1. Au cours du deuxième trimestre, nous avons notamment remporté un contrat portant sur un système de freinage à boîtier unique auprès d’un grand constructeur de véhicules électriques en Chine.
Soulignant la valeur de l’accord avec NXP, ST a obtenu des contrats pour des capteurs MEMS destinés aux systèmes ADAS, au contrôle des airbags et aux systèmes d’infodivertissement, ainsi que pour un capteur d’imagerie destiné à la surveillance de l’habitacle. Il existe également un nombre croissant d’opportunités pour les capteurs destinés à améliorer l’expérience de conduite avec des applications telles que l’annulation du bruit de la route, la surveillance de l’occupation du véhicule et les capteurs de position du siège.
Chery souligne également le retour de la croissance dans le secteur des microcontrôleurs STM32
« J’aimerais également souligner que pour les microcontrôleurs à usage général, nous avons renoué avec la croissance d’une année sur l’autre. En termes de mois de distribution des stocks, nous sommes revenus à une situation normale en Chine, proche de la normalisation dans les autres pays de l’ANASE et en amélioration mais toujours au-dessus de la normale dans d’autres zones géographiques », a-t-il déclaré.
« L’utilisation de notre écosystème logiciel continue de croître fortement, et nous sommes maintenant proches de 1,5 million d’utilisateurs uniques sur une base mobile de 12 mois, contre 1,3 million d’utilisateurs uniques pour 2024. »
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