Qualcomm augmente son offre sur NXP à $44 milliards
Le nouveau prix valorise NXP à 44 milliards de dollars par rapport à l’offre précédente de 110 dollars par action qui valorisait NXP à environ 38 milliards de dollars. Qualcomm a également annoncé qu’un accord a été conclu avec neuf actionnaires de NXP qui détiennent ensemble 28% des actions de NXP en circulation . Ces actionnaires comprennent des fonds affiliés à Elliott Advisors (UK) Ltd. et à Soroban Capital Partners LP, deux entreprises qui faisaient pression pour une offre accrue de la part de Qualcomm. Qualcomm a également prolongé la période d’offre jusqu’à la fin du 5 mars, heure de New York.
L’action NXP a bondi à 126 $ dès l’annonce de cette nouvelle offre.
Si la transaction est conclue avec succès, cela pourrait aider Qualcomm à seddéfendre contre l’offre d’acquisition de Broadcom Ltd.
Qualcomm a déclaré que l’offre révisée reflétait les résultats calendaires 2017 de NXP, qui ont dépassé les hypothèses de son modèle de transaction sur les revenus, la marge brute et le bénéfice avant impôts.
La combinaison de Qualcomm et NXP créerait une société de semi-conducteurs visant la troisième place dans le palmarès derrière Samsung et Intel avec des revenus annuels d’environ 30 milliards de dollars. L’accord permettrait à Qualcomm d’entrer dans les marchés de l’automobile et de l’embarqué, où ses propres compétences en RF sont en forte demande, tout en diluant son exposition à la croissance atone du marché des smartphones.
«Les capacités de leader dans les Soc et la feuille de route technologique de Qualcomm, associées à la position différenciée de NXP dans l’automobile, la sécurité et l’IoT, constituent une proposition de valeur incontestable», a déclaré Steve Mollenkopf, PDG de Qualcomm. « Avec seulement une approbation réglementaire restant à obtenir, nous travaillons dur pour terminer cette transaction rapidement. »
La transaction reste subordonnée à l’autorisation du Ministère du commerce (MOFCOM) en Chine. Qualcomm a déclaré être optimiste sur l’obtention de l’autorisation du MOFCOM à court terme
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