Le top 10 des fabricants de semiconducteurs en 2022
Malgré une croissance globale de seulement 1,1 %, les revenus des 25 principaux fournisseurs de semiconducteurs ont augmenté de 2,8 % en 2022 et représentaient 77,5 % du marché, selon le bureau d’analyse Gartner.
Pour l’ensemble du monde, les revenus des semiconducteurs en 2022 étaient de 601,7 milliards de dollars, contre 595 milliards de dollars en 2021, selon les résultats préliminaires de la société.
Samsung Electronics a conservé la première place, bien que ses revenus aient diminué de 10,4 % en 2022, principalement en raison de la baisse des ventes de mémoire et de flash NAND. Intel a conservé la position de n° 2 avec 9,7 % de part de marché. La société a été affectée par la baisse significative du marché des PC grand public et la forte concurrence dans ses principales activités de processeurs x86 et ses revenus ont diminué de 19,5 %.
Tableau 1. Les 10 principaux fournisseurs de semi-conducteurs par chiffre d’affaires, dans le monde, 2022 (en millions de dollars américains)
|
2022 Rank |
2021 Rank |
Vendor |
2022 Revenue |
2022 Market Share (%) |
2021 Revenue |
2021-2022 Growth (%) |
|
1 |
1 |
Samsung Electronics |
65,585 |
10.9 |
73,197 |
-10.4 |
|
2 |
2 |
Intel |
58,373 |
9.7 |
72,536 |
-19.5 |
|
3 |
3 |
SK Hynix |
36,229 |
6.0 |
37,192 |
-2.6 |
|
4 |
5 |
Qualcomm |
34,748 |
5.8 |
27,093 |
28.3 |
|
5 |
4 |
Micron Technologies |
27,566 |
4.6 |
28,624 |
-3.7 |
|
6 |
6 |
Broadcom |
23,811 |
4.0 |
18,793 |
26.7 |
|
7 |
10 |
AMD |
23,285 |
3.9 |
16,299 |
42.9 |
|
8 |
8 |
Texas Instruments |
18,812 |
3.1 |
17,272 |
8.9 |
|
9 |
7 |
MediaTek |
18,233 |
3.0 |
17,617 |
3.5 |
|
10 |
11 |
Apple |
17,551 |
2.9 |
14,580 |
20.4 |
|
|
|
Others (outside top 10) |
277,501 |
46.1 |
271,749 |
2.1 |
|
|
|
Total Market |
601,694 |
100.0 |
594,952 |
1.1 |
Source: Gartner (février 2023)
« L’année 2022 avait commencé avec de nombreux composants semiconducteurs en pénurie avec des délais de livraison prolongés et une augmentation des prix, ce qui a entraîné une diminution de la production d’équipements électroniques pour de nombreux marchés finaux. En conséquence, les OEMs ont commencé à se protéger des pénuries en accumulant des stocks de puces », a déclaré Andrew Norwood, VP Analyst chez Gartner.
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« Cependant, au second semestre 2022, l’économie mondiale a commencé à ralentir sous la pression d’une inflation élevée, de la hausse des taux d’intérêt, de la hausse des coûts de l’énergie et des blocages continus dus au COVID-19 en Chine, qui ont eu un impact sur de nombreuses chaînes d’approvisionnement mondiales. Les consommateurs ont également commencé à réduire leurs dépenses, la demande de PC et de smartphones souffrant, puis les entreprises ont commencé à réduire leurs dépenses en prévision d’une récession mondiale, ce qui a eu un impact sur la croissance globale des semi-onducteurs. »
La baisse a été entraînée par la chute de 10 % du marché de la mémoire, qui représentait environ 25 % des ventes de semiconducteurs en 2022. Au milieu de l’année, le marché de la mémoire montrait déjà des signes d’un effondrement significatif de la demande alors que les OEMs électroniques. commencéaient à vider leurs stocks de mémoire.
Les conditions se sont maintenant détériorées au point que la plupart des sociétés de mémoire ont annoncé des réductions de leurs dépenses en capital pour 2023, déclare Gartner. Certains ont réduit la production de wafers pour réduire les niveaux de stocks et tenter de rééquilibrer les marchés.
Les revenus non liés à la mémoire ont augmenté de 5,3 % en 2022, mais les performances ont considérablement varié selon les différentes catégories de composants. La plus forte croissance est venue de l’analogique avec une augmentation de 19 %, suivie de près par les discrèts, en hausse de 15 % par rapport à 2021, tirée par une forte demande des marchés finaux de l’automobile et de l’industrie.
Market Share Analysis: Semiconductors, Worldwide, Preliminary 2022
www.gartner.com/en/industries/high-tech
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