Le crash du marché des puces est là et c’est pire que prévu…
Le marché mondial des puces a commencé à se contracter sur une base annuelle au troisième trimestre
avec la Chine et l’Asie en tête, tandis que l’exposition réduite de l’Europe à l’électronique grand public l’a maintenue en croissance – pour le moment.
Les données sur les ventes de septembre fournies par la Semiconductor Industry Association, qui rapportent des chiffres compilés par l’organisation World Semiconductor Trade Statistics, indiquent que 2023 sera l’une des années de récession périodiques de l’industrie. Cependant, il s’agira probablement de l’une des baisses les plus profondes de ce type, car le monde est confronté à la double pression macroéconomique de l’inflation et de la récession, aggravée par la guerre en cours en Ukraine.
Les résultats financiers montrent la faiblesse du marché des semiconducteurs
La SIA a indiqué que le marché mondial des puces en septembre s’était contracté de 3,0% sur une base annuelle. Comme les chiffres mensuels sont basés sur des moyennes mobiles sur trois mois, septembre est un proxy pour le 3T22. Par rapport au deuxième trimestre, la chute du marché a été de 6,3 %. Normalement, le troisième trimestre est le trimestre le plus solide, car les entreprises se préparent pour les ventes aux consommateurs au quatrième trimestre et la croissance séquentielle est normalement d’environ 10 %.
Cette baisse séquentielle de 6,3 % est légèrement pire que l’estimation du T3 par rapport au T2 donnée par Malcolm Penn, analyste en chef chez Future Horizons. Dans son estimation la plus baissière pour le 3T22, il prévoyait une baisse de 6,2 %. Les données du WSTS indiquent que le marché mondial des puces vaut 141 milliards de dollars au troisième trimestre, juste en dessous de la pire estimation de Penn de 144 milliards de dollars (voir Chip market growth in 2023 will be ‘deeply negative’ says analyst ).
« C’était juste un peu pire que l’extrémité baissière de notre fourchette de prévisions et place la croissance totale pour 2022 à 2% au mieux, confirmant notre prédiction d’alerte précoce et réitérant l’inévitable déclin à deux chiffres d’une année sur l’autre de 2023 », a déclaré Penn. dans une note électronique envoyée aux clients.
Three-month average of chip sales by geographic region for September and August 2022. Source: SIA/WSTS.
La situation est plus extrême dans certaines régions géographiques.
Le marché chinois des puces au troisième trimestre était inférieur de 14,4% à ce qu’il était il y a un an.
Le reste de l’Asie-Pacifique, hors Japon, a chuté de 7,7% par rapport à l’année précédente.
La Chine pesait environ un tiers du marché mondial des puces et cette part de marché importante signifie que ses performances ont un impact majeur sur la position mondiale.
Pendant ce temps, et de manière inhabituelle, l’Europe est devenue la région du monde à la croissance la plus rapide avec 12,4 %, mais cette croissance devrait se modérer et finalement basculer vers une contraction. La région des Amériques a augmenté de 11,5 % par rapport à l’année précédente.
Il y a quelques mois à peine, la croissance du marché des puces dans la région des Amériques était phénoménale de 40 %. Le marché japonais est passé de 16,1% de croissance annuelle en juin à 5,6% en septembre.
« Après une forte croissance au cours du premier semestre 2022, les ventes mondiales de semiconducteurs ont ralenti ces derniers mois, diminuant en septembre d’une année sur l’autre pour la première fois depuis janvier 2020 au milieu d’une série de vents contraires macroéconomiques », a déclaré John Neuffer, PDG de la SIA, dans un communiqué.
Les données mensuelles sont fournies par la SIA sous la forme d’une moyenne sur trois mois, bien que la source des données, World Semiconductor Trade Statistics, suive les données mensuelles. La SIA et d’autres organismes régionaux de l’industrie des semiconducteurs choisissent d’utiliser des données moyennes car elles égalisent les données réelles qui montrent généralement des creux au début des trimestres et des pics à la fin des trimestres.
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