La CHIPS Act accroît la part des USA dans la production mondiale
Selon un rapport préparé par le Boston Consulting Group, la capacité de production de wafers de silicium aux États-Unis devrait tripler entre 2022 et 2032, ce qui représente la plus forte augmentation en pourcentage au monde.
Le BCG a préparé le rapport pour l’association américaine de l’industrie des semiconducteurs. Il conclut que les efforts politiques visant à réduire la dépendance à l’égard des fournisseurs asiatiques de capacités de fabrication de puces fonctionnent, en particulier aux États-Unis, mais aussi, dans une moindre mesure, en Europe.
Le rapport prévoit environ 2 300 milliards de dollars de dépenses d’investissement dans les semiconducteurs sur la période 2024-2032, contre 720 milliards de dollars au cours de la décennie précédant la promulgation de la loi américaine CHIPS Act (2013-2022).
Part des investissements mondiaux dans les semi-conducteurs par localisation, 2024 à 2032. Source : SIA, Boston Consulting Group : SIA, Boston Consulting Group.
Le BCG prévoit que les États-Unis capteront 28 % des dépenses d’investissement d’ici à 2032. Il s’agit du deuxième pays après Taïwan, qui absorbera 31 % des dépenses d’investissement. L’Europe sera à égalité avec la Chine, avec 7 % chacune.
En conséquence, les États-Unis tripleront leur capacité en termes de mises en production de wafers par mois (WSPM). L’Europe devrait doubler sa capacité de production, à peu près au même rythme que la Corée du Sud.
Capacité mondiale de production de diamètres de 200 mm et plus, par région, de 1990 à 2032F. Source : SIA, Boston Consulting Group : SIA, Boston Consulting Group.
Cependant, toutes ces dépenses seront nécessaires pour modifier légèrement les parts de la production mondiale. Les États-Unis devraient passer de 10 % de la production mondiale en 2022 à 14 % en 2032. L’Europe passera de 8 % à 9 % de la production mondiale au cours de la même période. Ce chiffre est bien loin des 20 % que les responsables politiques de l’Union européenne ont déclaré vouloir atteindre. Dans le même temps, les parts de production du Japon, de la Chine et de Taïwan diminueront.
L’étude, intitulée « Emerging Resilience in the Semiconductor Supply Chain » (résilience émergente dans la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs), prévoit également que la part des États-Unis dans la fabrication de circuits logiques avancés (inférieurs à 10 nm) atteindra 28 % de la capacité mondiale d’ici à 2032, contre 0 % en 2022.
Capacité de production mondiale par région et par catégorie de technologie, 2022 et 2032F. Source : SIA, Boston Consulting Group : SIA, Boston Consulting Group.
Tout en constatant que les initiatives américaines telles que le CHIPS et le Science Act ont été couronnées de succès, le rapport note que la plupart des autres régions ont mis en place des programmes similaires de soutien à la résilience technologique.
Le rapport constate que les États-Unis restent vulnérables dans certains segments de la chaîne d’approvisionnement, notamment la logique avancée, les puces anciennes de plus de 28 nm, la mémoire, le peckaging avancé et les matériaux de base.
Il demande aux États-Unis d’étendre la loi CHIPS à la fois dans le temps et pour couvrir la conception des puces, ainsi que d’améliorer le vivier de diplômés en STIM capables de travailler dans le secteur des semiconducteurs aux États-Unis.
Liens et articles connexes :
Rapport du Boston Consulting Group
Articles de presse :
Les États-Unis réduisent le financement de la R&D dans le cadre du CHIPS Act
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