Egide lance une augmentation de capital et arrête la mise en vente de ses filiales américaines
Le spécialiste mondial des boîtiers hermétiques Egide annonce le lancement d’une augmentation de capital pour redresser ses filiales américaines
Egide annonce le lancement d’une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») des actionnaires pour un montant de 1 921 561,20€ par l’émission de 2 956 248 actions ordinaires au prix unitaire de 0,65€ représentant une décote faciale de 26,4% par rapport au cours de clôture du 11 août 2023 (0,883€) et une décote de 14,3% par rapport à la moyenne pondérée des volumes des 20 séances de Bourse précédant la fixation du prix de l’émission par le Conseil d’administration (0,759€).
Dans le cadre de l’Augmentation de Capital, Egide a reçu un engagement de souscription à titre libre de la Compagnie Nationale de Navigation une entité affiliée à Monsieur Patrick Molis, à hauteur d’un montant maximum 1 921 561,2€, représentant 100% de l’Augmentation de Capital envisagée permettant ainsi de garantir la réalisation de l’opération. La Société n’a pas connaissance des intentions de ses autres actionnaires.
En parallèle, Egide a conclu le 9 août 2023 un contrat d’émission et de souscription d’obligations avec la Compagnie Nationale de Navigation, pour un montant de 750.000 euros. Cet emprunt, venant à maturité le 14 décembre 2023, sera remboursable en trésorerie ou, sous réserve d’approbation de l’assemblée générale des actionnaires d’Egide, en actions.
Utilisation des fonds
Les 2 671 561,2€ de fonds issus de l’Augmentation de Capital et de l’Emission Obligataire permettront à la Société :
- D’amorcer le redressement de ses filiales américaines ;
- De recruter une équipe commerciale pour dynamiser les ventes ;
- De financer l’augmentation de son besoin en fonds de roulement dû à la hausse de son chiffre d’affaires.
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