Micron et Western Digital perdants dans l’imbroglio Huawei
En mai dernier, le département américain du Commerce a ajouté Huawei à son « Entity List » ( liste de sociétés sur liste noire), l’obligeant à obtenir une licence pour acheter une technologie à des sociétés américaines. C’est une liste noire efficace, empêchant les entreprises américaines de vendre leurs produits à Huawei. Bien que le gouvernement américain ait assoupli les restrictions imposées à Huawei en permettant aux relations avec les clients existants de rester pratiquement ininterrompues pendant un délai de 90 jours, cette interdiction a déjà amené Micron et Western Digital à suspendre les ventes à la société chinoise.
« Les implications de de la mise au ban de Huawei sont assez graves pour Micron et Western Digital », a déclaré Michael Yang, directeur de la recherche et de l’analyse chez IHS Markit.
«Si vous perdez en tant que client le plus grand fournisseur d’équipements d’infrastructure mobile et le deuxième fabricant de smartphones au monde, cela aura un impact majeur. En même temps, Huawei fait face elle aussi à des défis de taille: trouver de nouvelles sources pour ses besoins en mémoires, accélérer les plans de développement internes et développer des capacités de fabrication en Chine, ce qui ne sera pas chose facile voir: Les progrès de la Chine dans les CI sont lents et limités. «
En 2018, Huawei a pris la deuxième place dans le marché des smartphones, avec 206,1 millions d’appareils vendus, selon le service IHS Markit Smartphone Intelligence. Cela le plaçait juste devant Apple, à 204,7 millions d’unités.
En 2017, l’entreprise est devenue le leader sur le marché mondial des équipements d’infrastructure mobile, dépassant Ericsson. Huawei a conservé sa position de leader et a augmenté son avantage pour représenter près d’un tiers du marché, avec une part de 31% du chiffre d’affaires mondial en 2018, comme le rapporte IHS Markit.
La position de Huawei sur le marché s’est traduite directement en puissance d’achat, la société se classant au quatrième rang mondial des acheteurs de semiconducteurs OEM en 2018. Sur les 15,9 milliards de dollars dépensés par la société pour les semiconducteurs, les chips mémoire représentaient une part considérable, Huawei achetant pour environ 1,7 milliard de dollars de DRAM et des mémoire flash NAND pour une valeur de 1,1 milliard de dollars en 2018.
Malgré le sursis de 90 jours avant que l’interdiction ne prenne effet, Micron et Western Digital ont déjà cessé de fournir Huawei, affectant ainsi leurs ventes indirectes et incitant les deux sociétés à s’assurer que leurs marchandises ne sont pas incorporées dans les produits tiers vendus à Huawei par leurs clients. Ceci représente une perte de revenus importante pour Micron et Western Digital, étant donné que le marché des communications sans fil sur lequel Huawei est placé représente un consommateur important de composants mémoires et de stockage.
à suivre: qui seront les gagnants?
Dans le secteur de la mémoire, le marché des communications sans fil était le deuxième marché mondial pour la DRAM en 2018, après les plates-formes informatiques, avec un chiffre d’affaires de 21,3 milliards de dollars. Le secteur sans fil est également le deuxième marché en importance pour les mémoires flash NAND après les ordinateurs, avec un chiffre d’affaires de 14,6 milliards de dollars en 2018. En ce qui concerne le stockage, les produits de disque dur et de disques SSD sont largement utilisés dans le segment des entreprises où Huawei est présent. Pour Micron et Western Digital, les revenus perdus à cause de l’interdiction ne seront sans doute pas faciles à remplacer rapidement.
Micron est l’un des acteurs importants du secteur des mémoires dans le monde étant en troisième position pour les DRAM en 2018. IHS Markit lui attribuait une part de 23,1% du chiffre d’affaires mondial pour les DRAM, tandis que l’entreprise se classait au cinquième rang pour des mémoires flash NAND avec une part de 10,6%. D’un autre côté, il existe des sources alternatives pour ces composants, notamment de grands fournisseurs de mémoires DRAM et NAND basés en dehors des USA, tels que Samsung, SK Hynix et Toshiba. Huawei est susceptible de connaître des interruptions d’approvisionnement temporaires mais devrait à terme pouvoir se fournir auprè de ces autres fabricants.
Toutefois, la société sera confrontée à une situation plus difficile en matière de stockage car les sociétés basées aux États-Unis dominent le marché des disque durs.
Western Digital était le deuxième fournisseur mondial de disques durs en 2018 avec 37,3% des expéditions mondiales de disques durs en 2018. L’autre fournisseur américain de disques durs, Seagate, occupait le premier rang avec une part de 39,8%. Ensemble, les deux sociétés américaines contrôlent donc un peu plus de 77% du marché.
Pour la Chine, cela ne laisse qu’une source possible: le numéro trois Toshiba, avec seulement 22,9% de part de marché. Reste à savoir si Toshiba peut répondre et répondra à tous les besoins de Huawei.
Pas de gagnant!
Alors que la mise au ban de Huawei visait apparemment à pénaliser Huawei et à favoriser les industries technologique américaines , la réalité est que les entreprises des deux côtés du Pacifique seront pénalisées touchant des fabricants américains en même temps que Huawei.
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IHS Markit – www.ihsmarkit.com
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