Astera lance une IPO à $500 millions
Astera Labs Inc. (Santa Clara, Californie), une jeune entreprise de 2017 qui développe des puces de connectivité pour les centres de données, a annoncé le lancement d’une première offre publique d’actions de la société.
L’offre se compose de 14 788 903 actions ordinaires proposées par Astera Labs et de 3 011 097 actions ordinaires devant être vendues par certains des actionnaires existants d’Astera Labs.
Le prix de l’introduction en bourse devrait se situer entre 27,00 et 30,00 dollars par action, ce qui signifie que l’introduction en bourse permettra de lever entre 480 et 534 millions de dollars. Astera Labs a déclaré qu’elle ne recevrait aucun produit de la vente d’actions par les actionnaires vendeurs. Les actions devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole ALAB.
En outre, les preneurs fermes disposeront d’une option de 30 jours pour acheter à Astera Labs jusqu’à 2 670 000 actions ordinaires supplémentaires au prix du premier appel public à l’épargne, déduction faite des escomptes et des commissions de prise ferme.
D’après les documents réglementaires, l’entreprise expédie déjà ses produits à tous les principaux hypersalers du monde. La société a enregistré une perte nette de 26,26 millions de dollars US pour un chiffre d’affaires de 115,8 millions de dollars US en 2023. La perte nette a été réduite de moitié par rapport à l’année précédente et les recettes ont augmenté de 45 %.
L’offre de 14 788 903 actions représente 9,8 % du nombre total d’actions émises. Ainsi, le prix de cotation, qui se situe entre 27 et 30 dollars américains, valorise Astera entre 4,07 et 4,53 milliards de dollars américains.
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