Le marché américain des puces suit le déclin des ventes en Asie

Actualités économiques | 6 février 2023

Par A Delapalisse, Peter Clarke

Le marché américain des puces a été inférieur de 6,6 % au 4T22 à celui de l’année précédente, selon les chiffres de la SIA.

Les Amériques connaissaient une croissance rapide au début de l’année 2022, mais ont maintenant suivi le déclin des régions de l’Asie-Pacifique et de la Chine. Le SIA rapporte les données collectées par l’organisation World Semiconductor Trade Statistics sont sur une moyenne mobile sur trois mois, de sorte que les derniers chiffres sont la moyenne d’octobre, novembre et décembre et un proxy pour le 4T22.

Le changement dans la croissance du marché américain des puces en seulement un mois de la moyenne mobile sur trois mois – de 5,2% de croissance à une baisse de 6,6 % – est extrême. Même si c’était prévisible car les marchés de la Chine et de l’Asie-Pacifique se contractent depuis plusieurs mois. Le marché chinois des puces était de 26,4 % plus petit au 4T22 qu’un an auparavant, probablement en raison d’un ensemble de mesures de confinement prises à ce moment-là et de sanctions américaines affectant la capacité de la Chine à importer des puces.

Les chiffres montrent que les marchés européen et japonais des puces ont continué de croître, mais à un rythme réduit par rapport aux mois précédents. Il semble que les marchés européen et japonais des puces subissent une réaction retardée – peut-être en raison d’une exposition réduite aux tendances de l’électronique grand public – mais commenceront également à voir leurs marchés décliner en 2023.

Le résultat combiné est que le marché mondial des puces s’était réduit de 14,7 % au 4T22 par rapport à l’année précédent. Néanmoins, en raison du bon début d’année, WSTS a enregistré toute l’année 2022 comme une année au cours de laquelle le marché des puces a augmenté de 3,2 %. C’est légèrement supérieur à l’estimation de croissance de 1,1 % calculée récemment par Gartner (voir Marché mondial des puces en 2022: Intel chute de 20% ).

Selon les données du mois de décembre 2022 sur les ventes calculées sur un moyenne mobile sur 3 mois ( 3MMA), le marché chinois valait 12,63 milliards de dollars, en baisse de 26,4% par rapport à la même période de l’année précédente. Le marché de l’Asie-Pacifique, hors Chine et Japon, était évalué à 11,04 milliards de dollars, en baisse de 17,1 %. La région des Amériques a baissé de 6,6 % sur un an, l’Europe de 3,3 % et le Japon de 0,6 %.

La baisse trimestrielle séquentielle des ventes mondiales s’était réduite mais avait bondi dans les chiffres de décembre. La baisse séquentielle, en partie due à la brièveté de la fenêtre de vente de décembre, était de 7,7 % contre 3,7 % pour novembre/octobre/septembre par rapport à août/juillet/juin.

Three-month average of chip sales by geographic region for December and November 2022. Source: SIA/WSTS.

Sur une base régionale, les ventes sur le marché des Amériques ont connu la plus forte augmentation (16,0 %) en 2022. La Chine est restée le plus grand marché individuel pour les semiconducteurs, avec des ventes totalisant 180,3 milliards de dollars en 2022, soit une baisse de 6,3 % par rapport à 2021. Le marché a également augmenté en 2022 en Europe (+12,7 %) et au Japon (+10,0 %).

Le SIA a observé que par type de produit, les circuits analogiques avaient le taux de croissance annuel le plus élevé, 7,5 %, atteignant 89 milliards de dollars de ventes en 2022. Les composants » logique » (176 milliards de dollars de ventes en 2022) et la mémoire (130 milliards de dollars) étaient les principales catégories de semiconducteurs en termes de ventes. Les ventes de circuits intégrés automobiles ont augmenté de 29,2 % en glissement annuel pour atteindre un total record de 34,1 milliards de dollars.

« Le marché mondial des semiconducteurs a connu des hauts et des bas importants en 2022, avec des ventes record au début de l’année, suivies d’un ralentissement cyclique plus tard dans l’année », a déclaré John Neuffer, PDG de SIA, dans un communiqué. « Malgré les fluctuations à court terme des ventes dues à la cyclicité du marché et aux conditions macroéconomiques, les perspectives à long terme du marché des semiconducteurs restent incroyablement solides, en raison du rôle toujours croissant des puces pour rendre le monde plus intelligent, plus efficace et mieux connecté. «

Les données mensuelles sont fournies par la SIA sous la forme d’une moyenne sur trois mois, bien que la source des données, World Semiconductor Trade Statistics, suive les données mensuelles. La SIA et d’autres organismes régionaux de l’industrie des semiconducteurs choisissent d’utiliser des données moyennes car elles égalisent les données réelles qui montrent généralement des creux au début des trimestres et des pics à la fin des trimestres.