Kalray annonce le très large succès de sa levée de fonds
Kalray, leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, annonce le très vif succès de la Levée de Fonds d’un montant total d’environ 24,4 M€ auprès d’investisseurs qualifiés, via la construction accélérée d’un livre d’ordres, pour un montant de 21,7 M€, et auprès d’investisseurs particuliers, pour un montant de 2,7 M€ (via la plateforme PrimaryBid).
Eric Baissus, Président du Directoire de Kalray, déclare : « Je tiens à remercier les nombreux investisseurs institutionnels et particuliers qui se sont massivement mobilisés et ont témoigné leur confiance à l’égard de KALRAY, ses projets et ses ambitions de croissance.
Le placement privé a rencontré une très forte demande au même titre que l’offre PrimaryBid qui a suscité l’intérêt de plus de 1 400 investisseurs particuliers. Nous sommes en particulier très heureux à la fois du soutien de nos actionnaires actuels et d’accueillir à notre capital plus d’une quarantaine de nouveaux investisseurs institutionnels français et étrangers.
Le très large succès de cette levée de fonds va nous permettre de continuer notre croissance pour devenir un leader mondial, en particulier en procédant à de nouveaux recrutements et en investissant sur notre prochaine génération de processeurs.»
Les Actions Nouvelles, représentant environ 22,5 % du capital social de la Société, sur une base non diluée, avant la réalisation de la Levée de Fonds et 18,3 % du capital social de la Société, sur une base non diluée, après réalisation de la Levée de Fonds, sont émises par décisions du Président du directoire prises hier soir, en vertu de la subdélégation de compétence conférée le 1er décembre 2022 par le directoire de la Société, avec l’accord préalable du Conseil de surveillance de Kalray à cette même date.
Le prix par action dans le cadre du Placement Privé et de l’Offre PrimaryBid est égal à 16,50€, représentant une décote de 19,50% par rapport au cours de clôture de l’action Kalray du 1er décembre 2022 (soit 20,50 €), et une décote de 18,60% par rapport à la moyenne des cours pondérés par les volumes de l’action Kalray des 3 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission soit les 1er décembre, 30 novembre et 29 novembre 2022 (soit 20,26 €).
Il est rappelé que préalablement au lancement de la Levée de Fonds, deux nouveaux investisseurs, Calao Finance et un entrepreneur français issu du secteur de la Technologie via son Family Office ainsi que trois actionnaires existants, à savoir le fonds Definvest, géré par Bpifrance Investisssement, Sunny Asset Management et Financière Arbevel, se sont engagés à souscrire dans le cadre du Placement Privé pour un montant respectivement de 0,2 M€, 1 M€, 1,5 M€, 1,7 M€ et 0,8 M€.
L’offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d’une technologie unique, des cartes d’accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d’améliorer l’efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l’IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l’Edge Computing, l’automobile, et biens d’autres. Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance.
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