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Pourquoi Thales rachète Gemalto pour 4.8 milliard €

Pourquoi Thales rachète Gemalto pour 4.8 milliard €

Par eeNews Europe



Dans le cadre de cet accord, Thales versera 51 euros par action de Germalto (soit une prime de 56% par rapport au cours moyen pondéré sur 1 mois), pour un total de 4,8 milliards d’euros.

 

Selon Patrice Caine, Président-Directeur Général de Thales, l’acquisition de Gemalto constitue une étape clé dans la mise en œuvre de la stratégie de Thales visant à devenir un leader mondial de la sécurité numérique.

« Je suis convaincu que la fusion avec Thales est l’option la meilleure solution pour Gemalto, nos employés, nos clients, nos actionnaires et autres parties prenantes. Nous partageons les mêmes valeurs et Gemalto sera en mesure de poursuivre sa stratégie, d’accélérer son développement et de livrer sa vision de sécurité numérique, au sein de Thales », a déclaré Philippe Vallée, Directeur Général de Gemalto dans un communiqué conjoint.

Au cours des trois dernières années, Thales a fortement concentré ses efforts sur les technologies numériques en investissant plus de 1 milliard d’euros dans la connectivité, la cybersécurité, l’analyse de données et l’intelligence artificielle, notamment avec l’acquisition de Sysgo, Vormetric et Guavus.

L’intégration de Gemalto renforce l’offre numérique de Thales sur ses cinq marchés verticaux (aéronautique, spatial, transport terrestre, défense et sécurité). Au total, cette nouvelle entité représentera environ 20% du chiffre d’affaires pro forma du Groupe et se classera parmi les trois premiers acteurs mondiaux avec 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires sur le marché de la sécurité numérique en forte croissance.
Combiné avec le portefeuille unique de Gemalto en matière de sécurité numérique, Thales s’attend à être idéalement positionné pour offrir une solution de bout en bout afin de sécuriser toutes les chaînes de décision numériques critiques, de la création de données dans les capteurs à la prise de décision en temps réel.
 


Avec cette acquisition, Thales ajoute plus de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires à ses ventes numériques et acquiert un ensemble de technologies et de compétences ayant des applications sur l’ensemble des cinq marchés verticaux de Thales. La combinaison des deux sociétés crée une entité puissante avec un portefeuille de solutions comprenant les logiciels de sécurité, l’expertise en biométrie et l’authentification multifactorielle et l’émission d’informations d’identification numériques et physiques sécurisées. Thales regroupera ses activités digitales dans Gemalto, qui continuera à opérer sous sa propre marque parmi les sept business units globales de Thales. Philippe Vallée dirigera l’activité de sécurité numérique combinée.
Le nouveau groupe qui comptera plus de 28 000 ingénieurs, 3 000 chercheurs et investit plus de 1 milliard d’euros dans la R & D autofinancée, s’attend à ce que la fusion génère des synergies de coûts avant impôt de 100 à 150 millions d’ici 2021.
Bien que toutes les parties aient accepté la fusion, Gemalto peut toujours accepter une offre concurrente, si elle dépasse le prix actuel de l’offre d’au moins 9%.

La transaction devrait être finalisée au second semestre 2018.

 

Gemalto – www.gemalto.com

Thales – www.thalesgroup.com

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