Intel détaille pour la première fois ses revenus de fonderie
Intel a détaillé pour la première fois le chiffre d’affaires de son activité de fonderie, alors qu’elle prévoit une reprise des marchés des semiconducteurs au second semestre 2024.
« Ce trimestre, nous sommes officiellement passés à notre nouveau modèle d’exploitation et avons introduit Intel Products et Intel Foundry. Aujourd’hui, pour la première fois, nos résultats reflètent la nouvelle façon dont nous gérons l’entreprise », a déclaré Pat Gelsinger, PDG d’Intel.
Le chiffre d’affaires d’Intel Foundry s’est élevé à 4,4 milliards de dollars, soit une baisse de 10 % par rapport à l’année précédente, en raison de la diminution des services ainsi que de la baisse des ventes d’outils. En outre, le volume de wafers n’a que légèrement augmenté au cours du trimestre et les prix de vente conseillés ont légèrement baissé en raison des prix pratiqués pour les nœuds matures.
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Cependant, le bénéfice d’exploitation a diminué d’environ 100 millions de dollars en glissement annuel, la baisse des recettes étant partiellement compensée par une meilleure utilisation des usines. La marge d’exploitation a baissé de manière significative en glissement trimestriel en raison de l’augmentation des coûts de démarrage et de l’arrêt de l’activité de packaging traditionnel, ce qui a eu un impact sur le chiffre d’affaires.
« Le compte de résultat de la fonderie restera difficile tout au long de l’année, et nous prévoyons que les marges d’exploitation atteindront un creux en 2024, lorsque les coûts de démarrage associés à 5N4Y atteindront leur maximum et que le compte de résultat absorbera une augmentation attendue d’environ 2 milliards de dollars en amortissement. Au-delà de 2024 avec le retour des puces de calcul en traitement interne, nous prévoyons une amélioration rapide de la rentabilité », a déclaré David Zinsner, directeur financier d’Intel.
« Les semiconducteurs sont le moteur de l’économie mondiale pour les décennies à venir. Nous sommes l’une des deux, voire trois, entreprises au monde qui peuvent continuer à mettre en œuvre les technologies des puces de la prochaine génération et la seule qui dispose d’une capacité de production et d’une R&D occidentales, et nous participerons à l’ensemble du marché de l’IA », a déclaré M. Gelsinger.
« Nous présentons nos résultats de manière à refléter la nouvelle façon dont nous gérons l’entreprise. La séparation des rapports financiers internes entre Intel Foundry et Intel Products était une étape critique nécessaire pour assurer la transparence, la responsabilité et les incitations appropriées pour permettre aux deux groupes de prendre de meilleures décisions afin d’optimiser leurs propres structures de coûts », a-t-il ajouté.
« Nous savions que le « Day One » pour le compte de résultat d’Intel Foundry allait susciter des débats, mais nous savions aussi qu’il était important d’établir une base de référence et de fournir un objectif fondé sur des hypothèses raisonnables et prudentes en matière de revenus et de coûts, que nous sommes tout à fait certains d’atteindre.
Il prévoit une accélération du marché au cours du second semestre de l’année, à mesure que les livraisons de puces d’intelligence artificielle augmenteront.
« Bien que les tendances du premier semestre soient légèrement plus faibles que ce que nous avions initialement prévu, elles sont cohérentes avec ce que d’autres ont dit et reflètent également certaines de nos propres contraintes d’approvisionnement à court terme », a-t-il déclaré.
« Nous continuons à considérer le premier trimestre comme le point bas, et nous prévoyons que la croissance séquentielle du chiffre d’affaires se renforcera tout au long de l’année et jusqu’en 2025, soutenue par les débuts d’un cycle de rafraîchissement des entreprises et une dynamique croissante pour les PC IA, une reprise des centres de données avec un retour à des modèles d’achat de CPU (unités centrales de traitement) plus normaux et une montée en puissance de nos offres d’accélérateurs, et des reprises cycliques dans NEX (Network and Edge Group), MBLY (Mobileye) et Altera », a déclaré M. Gelsinger.
M. Gelsinger parle de la culture « grovienne » en hommage à l’ancien PDG d’Intel, Andy Grove, qui a dit que « seuls les paranoïaques survivent ». Intel affirme être en bonne voie pour lancer cinq nœuds technologiques de traitement en quatre ans, ou 5N4Y.
« Nous avons reconstruit notre culture Grovian et notre moteur d’exécution, et nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif 5N4Y, que beaucoup de nos partenaires pensaient impossible au départ. Ce faisant, nous nous trouvons dans une position unique, avec une technologie EUV à grande échelle, une capacité occidentale et, à tout le moins, des conditions de concurrence équitables avec le leader du marché.
Intel 20A, qui ouvre la voie à Intel 18A, commencera sa production au second semestre de cette année avec Arrow Lake. Nous prévoyons de publier le PDK (process design kit) 1.0 pour Intel 18A au cours de ce trimestre. En outre, nos produits phares – Clearwater Forest et Panther Lake – sont déjà en fabrication, et nous prévoyons de commencer la montée en production de l’Intel 18A et de ces produits au cours du premier semestre de l’année 25, pour des sorties au milieu de l’année prochaine. »
« L’établissement d’une relation de fonderie entre notre groupe de produits et notre groupe de fabrication a été une étape cruciale dans l’obtention d’un meilleur coût structurel.
L’entreprise dispose de processeurs 18A dans l’unité de production et prévoit d’accélérer le processus en 2025. « Notre premier produit Intel 18A, Clearwater Forest, devrait être lancé l’année prochaine et nous permettra d’accélérer nos gains de parts de marché », a déclaré M. Gelsinger.
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Il cite la construction d’usines de pointe aux États-Unis comme un avantage concurrentiel clé, bien que les concurrents TSMC et Samsung disposent également d’un financement au titre de la loi CHIPS pour construire des usines de 2 nm en Arizona et au Texas. Rapidus est également en train de construire une usine de fabrication de 2 nm avec traitement en aval au Japon et envisage une technologie de traitement plus agressive.
« Des plaquettes plus compétitives, combinées à notre position de seule entreprise fabriquant des wafers de pointe en dehors de l’Asie, suscitent un vif intérêt de la part de clients externes potentiels. Il est important de noter que notre leadership en matière de packaging avancé crée plus de valeur dans nos technologies de wafers, et que les opportunités de packaging au niveau des wafers et des puces de base remplissent davantage nos usines et prolongent la durée de vie utile de nos outils pour des retours financiers accrus », a-t-il déclaré.
Le marché de la fonderie devrait passer de 110 milliards de dollars aujourd’hui à 240 milliards de dollars d’ici à 2030, près de 90 % de la croissance provenant des nœuds EUV et de l’emballage avancé.
« Dans ce contexte, nous avons une ligne de mire claire pour devenir la plus grande fonderie de systèmes pour l’ère de l’IA et la deuxième plus grande globalement d’ici 2030, en nous appuyant sur notre technologie de processus EUV/High NA, notre leadership en matière de packaging avancé, notre capacité de fabrication, notre expertise en matière de systèmes et l’explosion de la demande en matière d’IA », a-t-il déclaré.
La société a dépensé 5 milliards de dollars en fabs et en dépenses d’investissement au cours du trimestre, avec un flux de trésorerie d’exploitation négatif de 1,2 milliard de dollars.
Intel 18A
L’entreprise compte six clients pour son processus Intel 18A utilisé par Intel Foundry et a traité 20 puces d’essai sur cette technologie. Cette semaine, Intel Foundry a reçu un financement du ministère américain de la défense (DoD) pour la troisième phase de son programme Rapid Assured Microelectronics Prototypes – Commercial (RAMP-C).
Les clients du RAMP-C peuvent désormais commencer à fabriquer des prototypes de produits commerciaux et de produits de la base industrielle de défense (DIB) sur la technologie du processus 18A. Il s’agit notamment de Microsoft, Nvidia, IBM, Boeing et Northrop Grumman.
« Cela marque une nouvelle étape importante dans l’avancement de notre collaboration avec le DoD sur ce programme. Pour la première fois depuis des décennies, les clients du gouvernement américain et de la base industrielle de défense auront accès à l’une des technologies de pointe de l’industrie en même temps que les clients commerciaux », a déclaré Kapil Wadhera, vice-président d’Intel pour les services de fonderie et directeur général du groupe des engagements gouvernementaux et des opérations commerciales.
« Intel Foundry, qui participe au projet RAMP-C, a respecté les étapes et les paramètres de la phase deux du projet et a récemment reçu des fonds pour lancer la phase trois. Le programme de R&E, géré par Navy Crane et exécuté par le biais d’un OTA avec NSTXL, garantit que le DoD reste à la pointe des technologies microélectroniques tout en facilitant une collaboration étroite entre la base industrielle de la défense et les entreprises commerciales. Le RAMP-C a l’intention de démontrer la production de prototypes de puces Intel 18A en 2025 afin d’offrir au ministère de la défense des performances de calcul sans précédent », a déclaré Dev Shenoy, secrétaire à la défense pour la recherche et l’ingénierie et directeur principal pour la microélectronique.
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